心中怀着对家中情况的忧虑,但此时司马懿已经没有那么的时间来安定内部了，作为曹操出征汉中唯一携带的谋士，在同年三月底跟随大军向陇上进发与夏侯渊会和。

五月,曹操的大军抵达了扶风郡，按照司马懿的谋划曹操和夏侯渊约定了出兵时间，但是不知为什么曹操的十万大军如此大规模的运动，竟在极为秘密的情况进行的，身在南郑的张鲁居然毫不知情。

早在公元214年结束了濡须坞的对峙之后,司马懿就向曹操建议分批将用来进攻汉中的十万大军分批以调防的名义驻扎在扶风各郡县,并且假意以和张鲁联合对抗占据巴蜀并自封为益州牧的刘备为借口向张鲁主公示好,许以伪诺不会进攻汉中,并唆使张鲁趁着刘备立足未稳之际入侵巴东、巴西两地。

而之前司马懿就从庞统生前给予自己的宝贵情报中,获知了东吴将会在刘备全面夺取巴蜀之后提出索还荆州（主要指南郡）的要求,可刘备的野心正在逐渐膨胀之中，根本不会理睬孙权,再者孙权也不会坐视刘备独自壮大而自己颗粒无收，双方摩擦在所难免。

如果曹操贸然撕毁和张鲁的盟约进攻汉中的话,那么势必会逼迫张鲁和刘备结成攻守同盟,到那时曹操的大军如果强攻就会损耗巨大，若是退军刘备必会乘胜追击，甚至还会不惜与孙权瓜分荆州为条件重新与江东联盟东西两线分头北上。

因此曹操大军秘密屯守与散关之外，目的就是为了在等刘备和孙权爆发冲突的时机。

然而时机很快就到了。

同年四月，得知庞统之死而深感懊悔和惋惜的鲁肃大病一场,这时候主战派的鲁肃和甘宁等人力劝孙权应当派使进入成都，敦促刘备履行夺取巴蜀便会归还南郡的承诺,如果还不归还的话就立刻以此为口实发兵攻打荆州,以武力夺回南郡。

此时的孙权也眼红刘备取得了如此巨大的胜利果实,便同意了吕蒙的提议。

东吴的使者到达成都之后迫不及待的传达了孙权的意图，而刘备却以夫人孙仁献趁着他率军进入益州之时，竟然企图拐带刘禅回东吴为借口对使者大发雷霆。

这时诸葛亮认为曹操很有可能在观望孙刘双方是否会起冲突，所以审时度势的建议刘备不该和东吴起正面冲突，更何况南郡这个地方将来必是孙刘曹三方相互争夺的战略要地，此时刘备拿在手中是要付出极大的代价和压力的，同时他也发现了关羽有大将之才却一身傲骨的本性，南郡若是在他的手中将来一旦西边战事对刘备有利，好大喜功的关